Los prestamistas tradicionales se quedan atrás de los bancos islámicos en el crecimiento de las ganancias

Los prestamistas convencionales en Bangladesh quedaron atrás de los bancos basados ​​en la sharia en 2022 en términos de crecimiento de las ganancias, principalmente debido al régimen de tasas de interés más bajas.

El año pasado, las ganancias combinadas de 41 bancos convencionales, incluidos los prestamistas estatales y extranjeros, cayeron un 19 % interanual a Tk 7020 millones de rupias, mientras que las ganancias de 10 bancos basados ​​en la ley islámica aumentaron un 26 % a Tk 2432 millones de rupias. según sus informes financieros.

La ganancia colectiva de los prestamistas tradicionales se vio arrastrada por el Banco Nacional, que sufrió una pérdida de Tk 3260 millones de rupias solo en 2022. Si se excluye la pérdida de NBL, la ganancia de los bancos convencionales aumentaría un 17 por ciento.

Anis A Khan, ex presidente de la Asociación de Banqueros de Bangladesh, dice que el costo de los fondos para los bancos basados ​​en la sharia es más bajo en comparación con sus contrapartes convencionales. "Esto les ayuda a registrar mayores ganancias".

Dijo que la creencia de las personas que depositan fondos en bancos basados ​​en la sharia es que los prestamistas islámicos son neutrales a los intereses, por lo que los ahorradores están contentos con cualquier ganancia que obtengan. "Los bancos tradicionales no obtienen esta ventaja".

El Banco de Bangladesh ha mantenido un tope de tasa de interés del 9 por ciento desde abril de 2020.

El régimen de tasas de interés de un solo dígito ha sido favorable para los bancos que cumplen con la sharia ya que sus productos y servicios no se basan en tasas de interés. Más bien, los bancos y sus clientes comparten los riesgos y beneficios de una transacción comercial.

Por otro lado, los bancos tradicionales han tenido problemas desde que se estableció el tope de la tasa de interés hace tres años, ya que el diferencial, la diferencia entre la tasa de interés que cobran los bancos por los préstamos y la tasa de interés que pagan los bancos por los depósitos, se ha reducido.

Los ingresos por intereses constituyen las principales ganancias de los bancos.

Como todos los prestamistas, los bancos islámicos enfrentaron problemas de liquidez el año pasado debido a la incertidumbre económica y un menor nivel de confianza entre los clientes debido a las estafas de préstamos. Entonces, su aumento en las ganancias ha sorprendido a Khan.

"Puede ser que algunos de ellos no mantuvieran las provisiones correctamente", dijo el ex director gerente de Mutual Trust Bank e IDLC Finance.

Entre los bancos convencionales, las ganancias agregadas de cinco prestamistas estatales, Sonali, Janata, Agrani, Rupali y Bangladesh Development Bank Ltd, cayeron un 23 por ciento a Tk 713 crore en 2022. Las ganancias se duplicaron a Tk 3156 crore para nueve bancos extranjeros. .

Veintisiete bancos convencionales privados locales registraron un crecimiento de las ganancias del 2,88 por ciento a Tk 6.411 millones de rupias.

Las ganancias de los bancos convencionales se han visto afectadas por el techo de la tasa de préstamo, así como por la tasa de depósito del 6 por ciento que condujo a la reducción del diferencial, dijo un alto funcionario de un banco convencional.

El banco central eliminó por completo la tasa mínima de depósito en enero de este año.

El banquero principal dijo que muchos bancos enfrentaron una escasez de liquidez debido a la baja tasa de depósito y muchos de ellos han tenido que ofrecer una tasa más alta para atraer fondos, lo que redujo sus ingresos netos por intereses.

"Debido a la tasa inflacionaria más alta, se tuvo que aumentar la tasa de depósito. Pero la tasa de interés de la mayoría de los préstamos todavía está fija en el 9 por ciento. Por lo tanto, los ingresos netos por intereses se han reducido".

En enero de 2023, el BB aumentó el tope de la tasa de préstamo para el crédito al consumo al 12 por ciento y eliminó los límites para los préstamos con tarjeta de crédito. Sin embargo, estas categorías representan solo alrededor del 20 por ciento del crédito total del sector privado en Bangladesh, según un informe del Banco Mundial.

Los ingresos netos por intereses de los bancos tradicionales aumentaron un 1 % a Tk 14 131 millones de rupias en 2022, mientras que los ingresos por inversiones (ingresos netos por intereses) de los bancos islámicos aumentaron un 5 % a Tk 9 386 millones de rupias.

El banquero dijo que en lugar de operar sobre la base de una tasa de interés fija, los bancos basados ​​en la sharia ejecutan sus operaciones en base a inversiones basadas en acuerdos. Por lo tanto, el crecimiento de sus utilidades no se ha visto afectado por la incertidumbre en la economía local y global.

Dijo que los menores ingresos por intereses de los bancos convencionales fueron ligeramente compensados ​​por los mayores ingresos por inversiones y comisiones, tarifas e ingresos cambiarios.

Los ingresos de la mayoría de los bancos por inversiones crecieron a dos dígitos, ya que invirtieron más en bonos y valores en lugar de otorgar préstamos en medio de una desaceleración económica persistente. Los ingresos por comisiones, tarifas y negocios de cambio de divisas se duplicaron con creces.

Entre los bancos, Standard Chartered Bangladesh registró la mayor ganancia de Tk 1,655 crore en 2022. Islami Bank Bangladesh Ltd ocupó el segundo lugar con Tk 619 crore. Brac Bank, en tercer lugar, registró una ganancia de Tk 601 millones de rupias.

"El principio comercial que prioriza la asociación y el bienestar de las personas ha tenido un impacto positivo en los resultados de los bancos que cumplen con la sharia", dijo Zafar Alam, director gerente de Social Islami Bank.

“Esta política atrae a más personas y ayuda a los bancos islámicos a obtener más depósitos”, dijo, y agregó que los ingresos por el cobro de remesas fueron mayores en 2022.

Ahmed Shaheen, director general adicional de Eastern Bank, dijo que muchos depositantes que mantienen fondos en bancos basados ​​en la sharia no se preocupan por los rendimientos que obtienen.

"A la mayoría de ellos solo les importa si su dinero está seguro o no. Por otro lado, los depositantes que mantienen fondos en bancos convencionales prestan atención a la tasa de interés que reciben. Por lo tanto, el margen en los bancos convencionales es comparativamente más bajo".